Les mandats Ceecle
Mandat de gestion et de suivi
Découvrez nos 6 mandats phares, chacun pensé pour vous accompagner dans une étape clé de votre vie financière :
CEE-Pension
CEE-Pension est une étape cruciale permettant d'anticiper et de sécuriser votre avenir financier. Recommandé à partir de l'âge de 45 ans, il est conçu pour vous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de retraite solide et personnalisée. Ainsi vous abordez cette période de votre vie avec sérénité.
Planification de la retraite
Élaboration de scénarios de retraite qui incluent les points suivants :
- Votre budget : analyse des revenus et des dépenses
- Rachat dans le cadre de votre 2e pilier
- AVS (1er pilier) - retraite flexible et accompagnement administratif
- Rente ou capital de votre 2e pilier
- Retraite partielle ou anticipée
- Etude complète de votre prévoyance privée 3e pilier
- Impacts fiscaux et identification de leviers d’optimisation
- Stratégie d'investissement
- Viabilité et valorisation du patrimoine immobilier
- Mise en évidence des enjeux liés à la transmission du patrimoine --> Mandat CEE-Serenity
Remise d’un document personnalisé et accompagnement sur mesure.
Outil utilisé : L’ensemble de l’analyse repose sur un outil performant, légalement actualisé en continu, garantissant la prise en compte des dernières réglementations et directives fiscales.
CEE-Home
CEE-Home a pour objet de vous accompagner tant dans l’étude, la conception et la réalisation de votre projet immobilier que dans l’analyse, l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine immobilier existant et à venir.
Accompagnement dans le domaine immobilier
- Acquisition résidence principale
- Renouvellement hypothécaire
- Bien de rendement
- Résidence secondaire
CEE-Home a pour objet de vous accompagner tant dans l’étude, la conception et la réalisation de votre projet immobilier que dans l’analyse, l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine immobilier existant et à venir.
Devenir propriétaire c'est bien, le rester c'est mieux.
Restez indépendants face à l’évolution des taux à l’aide du mandat CEE-Invest.
CEE-business
CEE-Business vise à accompagner l’entrepreneur tant dans l’étude et la concrétisation de son projet que dans l’analyse et l’optimisation d’une société existante.
Mandat de conseil pour les entreprises
Que vous soyez indépendant(e) ou chef(fe) d’entreprise, nous vous accompagnons de près :
- Accompagnement dans la création de votre entreprise (forme juridique, obligations légales et administratives)
- Assurances professionnelles et de personnes : analyse des besoins et comparaison des couvertures existantes:
- LPP (2e pilier)
- LAA (assurance accident) / LAAC
- Indemnités journalières maladie/accident
- Indépendant : la mise en place d'un 2e pilier facultatif est-il pertinent ?
- Levier d'optimisation fiscal à travers le plan 1e
- Coordination avec les prestataires externes, tels que fiduciaires, notaire et autres intervenants, afin d’assurer la cohérence et la bonne mise en œuvre des solutions retenues.
CEE-Serenity
CEE-Serenity vous offre la tranquillité d'esprit en vous aidant à organiser votre succession, protéger vos êtres chers et garantir leur sécurité financière.
Prévoir, c'est aussi soulager ses proches
Nous démocratisons la planification successorale en nous appuyant sur l’analyse de votre situation familiale et patrimoniale afin de vous orienter sur les questions suivantes :
- Nous sommes concubins - sommes-nous protégés ?
- Quel régime matrimonial est le plus adapté à notre situation ?
- Notre mariage protège-il réellement mon conjoint ?
- Ma donation respecte-elle l'équilibre entre les héritiers ?
- Testament ou pacte successoral, quelle solution est la plus adaptée ?
- Usufruit ou droit d'habitation ?
- Comment organiser et gérer efficacement ma succession immobilière ?
- Comment définir et sécuriser le périmètre d’une procuration générale ou d'un mandat pour cause d’inaptitude ?
- Comment mettre en place vos directives anticipées ?
- Comment pouvons-nous maintenir notre autonomie financière et administrative ?
- Comment sécuriser la famille dans le cadre de notre achat immobilier --> Mandat CEE-Home
La réflexion successorale débute par un bilan patrimonial global intégrant les dimensions juridiques du cercle légal, ce que nos clients apprécient pour la clarté apportée avant l’intervention du notaire.
Le saviez-vous ?
100 milliards de CHF sont transmis chaque année en Suisse par succession, dont 70% sans disposition.
CEE-Invest
CEE-Invest vise à faire cohabiter de nombreux écosystèmes dans le but d'harmoniser et d'individualiser les multiples solutions d'investissement. Nous vous apportons de la clarté grâce à une structure de coûts transparente, tout en visant une performance optimisée.
CEE-Individual
CEE-Individual est conçu pour répondre à un accompagnement personnalisé, comme le regroupement de plusieurs mandats Ceecle et/ou le traitement de demandes particulières, ponctuelles ou récurrentes.
Mandat de conseil personnalisé
Votre mandat de conseil est établit sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques.
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Tell me what you need, and I’ll prepare a clear, customized quote for your requirements.
I’m here to provide transparent pricing and the right support for your financial needs.
